Cemex Holdings降低IPO价格

 作者:司空光     |      日期:2017-11-14 08:05:29
Cemex Holdings Philippines Inc.周四将其首次公开募股(IPO)的价格从P17降至每股10.75欧元 Cemex是墨西哥Cemex SAB De CV的子公司,它提供约20.3亿股普通股,并可选择出售304.94百万股以满足额外需求该公司打算筹集约250亿比索,低于先前估计的接近400亿比索,但仍然是该国最大的首次公开募股之一 AB Capital Securities Inc.的高级股票分析师亚历山大·阿德里安·丘(Alexander Adrian Tiu)表示,Cemex的P17价格过高其首次公开募股的收益主要用于偿还其货币债务这一事实是另一个需要考虑的问题 “它将使用IPO收益偿还债务,因此它并不是真的好,”Tiu说首次公开募股所得款项将偿还Sunward Holdings BV公司约5.04亿美元的长期和长期贷款该贷款是通过收购其经营单位Apo Cement Corp.和Solid Cement Corp.获得的,作为其重组的一部分根据Cemex的注册声明,债务每年的利率为5.21%,并且将在7月9日到期并且需要下降,但在9月和12月可以续期该公司有几笔长期和短期贷款,利率为7.535%到2020年将有约3530万美元到期和需求,2021年,2022年和2023年将分别达到1.059亿美元.BDO Capital和Investment Corp.将担任国内主承销商,而联合全球协调人和联合账簿管理人则为花旗集团全球市场有限公司 - 英国,摩根大通证券有限公司 - 英国,